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    面對需求持續疲軟,中國鋼鐵業路在何方?——2023年上半年中國鋼鐵行業運行特點及下半年走勢分析
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    面對需求持續疲軟,中國鋼鐵業路在何方?——2023年上半年中國鋼鐵行業運行特點及下半年走勢分析

    上半年鋼鐵行業運行特點

    (一)鋼鐵產量

    粗鋼產量累計漲幅收窄。國家統計局數據顯示,2023年上半年,全國粗鋼產量為53564.1萬噸,同比增長1.3%;環比1月—3月份、1月—4月份、1月—5月份的累計增幅分別下降4.8個百分點、2.8個百分點和0.3個百分點,累計漲幅呈不斷收窄趨勢,這與全國生鐵產量的發展趨勢一致。

    月度粗鋼產量高位運行。分月度產量來看,2023年6月份,全國粗鋼產量為9111.0萬噸,同比增長0.4%。今年3月份以來,全國粗鋼產量已經連續4個月保持在9000萬噸以上,而在全國鋼鐵行業發展歷史中,截至目前僅有19個月超過9000萬噸。其中3月份粗鋼產量為9572.6萬噸,為今年初以來新高、歷史第4高位。

    日均粗鋼產量波動幅度收窄。分日均產量來看,2023年上半年日均粗鋼產量為295.9萬噸,其中3月、4月和6月份日均粗鋼產量都在300萬噸以上,歷史上也只有14個月的日均粗鋼產量超過300萬噸?!笆奈濉币詠?,日均粗鋼產量波動較大,但波動幅度呈現不斷收窄趨勢。其中,2021年月度日均粗鋼產量最大差值為95.2萬噸,波動幅度超過40%;2022年最大差值為63.2萬噸,波動幅度超過25%;2023年上半年最大差值為22.9萬噸,波動幅度為8.0%。

    預計全年粗鋼產量走勢前高后低。這與粗鋼產量調控政策出臺時間有較大關系,一般上半年政策不夠明朗,在市場需求變化不大的前提下,企業和地方政府都有提升產量的意愿,而下半年調控政策文件出臺之后,為了實現全國、地方甚至企業的總量管控,鋼鐵生產就受到了較大限制。

    (二)經營效益

    2023上半年,鋼鐵行業效益同比進一步下滑,多數企業經營困難,經營形勢十分嚴峻。2023年1月—5月份,中國鋼鐵工業協會統計大中型鋼鐵企業累計實現營業收入26587.88億元,同比下降2.16%;營業成本為25120.15億元,同比增長1.05%;實現利潤252.05億元,同比下降73.22%;銷售利潤率為0.95%,同比下降2.51個百分點,為近10年來的較低盈利水平。

    (三)鋼材價格

    2023年1月—6月份,中國鋼材價格指數(CSPI)平均值為113.21點,同比下降20.72點,降幅為15.47%,與2018年鋼材價格水平基本相當,價格處于較高位。

    2023年1月—6月份,螺紋鋼(HRB400Φ20毫米,上海)均價為4008元/噸,較2022年上半年均價4853元/噸同比下跌17.41%;螺紋鋼期貨收盤價(活躍合約)均價為3939元/噸,同比下跌17.15%。熱軋卷板(Q235BΦ4.75毫米,上海)均價為4105元/噸,較2022年上半年均價4955元/噸同比下跌17.16%;熱軋卷板期貨收盤價(活躍合約)均價為4020元/噸,同比下跌17.84%。螺紋鋼和熱軋卷板期現價格雙雙下行,市場對未來鋼鐵需求的預期難言樂觀。

    (四)鋼材庫存

    2023年上半年,為保持良好的企業現金流,鋼鐵企業和鋼材貿易商紛紛采取低庫存策略,鋼材庫存下降明顯。鋼協鋼材庫存統計數據顯示,2023年6月下旬,我國鋼材庫存合計2402萬噸(包括社會庫存924萬噸、企業庫存1478萬噸),同比下降18.5%,比今年2月中旬高峰值下降22.5%。

    (五)原材料價格

    1.鐵礦石

    2022年國產鐵精礦(62%)累計平均含稅價格為878.78元/噸,同比下降19.6%。2023年以來,國產鐵精礦價格由1月初的900元/噸快速上漲至3月份的1100元/噸,漲幅達到25%;隨后回落至5月份的850元/噸,降幅超過20%;7月初上漲至1000元/噸左右。

    2022年進口粉礦累計平均價格為119.50美元/噸,同比下降25.1%。2023年以來,進口粉礦價格也是先從1月初的120美元/噸快速上漲至3月份的140美元/噸,增幅為17%;之后回落至7月初的130美元/噸左右,降幅約為7%。

    2.焦炭

    2023年上半年焦炭價格出現持續下跌態勢,已跌至近5年同期低位。2023年初焦炭市場2輪價格調降落地后,連續2個半月價格保持平穩運行,進入4月份后連續下調10輪,其中今年初以來最高點出現在1月1日(2682元/噸),最低價在6月30日(1754元/噸),半年內下跌34.6%。2023年1月—6月份焦炭價格下跌4個月,其中最高跌幅在5月份(下跌17.84%),2個月價格保持平穩。上半年焦炭價格歷經12輪調降后,累計下降約950元/噸,焦炭平均價格已逼近5年同期最低位。

    3.廢鋼

    2023年1月—6月份,我國廢鋼價格總體呈現先增長后降低再企穩的震蕩走勢。第一季度,國內鋼材供需環境有所改善,鋼鐵企業廢鋼消費水平逐步提升,廢鋼價格跟隨鋼材價格穩步上行。以重廢(重型廢鋼)為例,3月底重點城市重廢平均價格達到2717元/噸,較今年初上漲了100元/噸左右。隨后,受黑色系商品進入普跌行情影響,廢鋼價格也出現了快速下滑,5月底重廢平均價格降至2381元/噸,最高跌幅達400元/噸;此后廢鋼價格逐步震蕩反彈,到6月底達到2497元/噸。

    (六)進出口

    1.鋼材

    根據中國海關總署數據,進口方面,2023年6月份全國鋼材進口量為61.2萬噸,環比下降3.1%;進口平均價格為1661.4美元/噸,環比下降4.3%。1月—6月份全國鋼材進口量為374.1萬噸,同比下降35.2%;進口平均價格為1717.4美元/噸,同比上漲10.1%。

    出口方面,2023年6月份全國鋼材出口量為750.8萬噸,環比下降10.1%,結束環比5連升;出口平均價格為892.3美元/噸,環比下降3.2%。1月—6月份全國鋼材出口量為4358.3萬噸,同比增長31.3%;出口平均價格為1075.2美元/噸,同比下降24.7%。

    2.鐵礦石

    2023年1月—6月份,我國累計進口鐵礦石57613.5萬噸,同比增加7.7%;進口均價為114.5美元/噸,同比下降10.3%。

    “十四五”以來,我國進口鐵礦石規模保持在11億噸以上,而進口鐵礦石價格隨著2016年跌至40美元/噸之后,逐步反彈,并在2020年中期開始快速上漲,一年時間從80美元/噸漲至歷史高點230美元/噸,之后半年時間快速下跌至100美元/噸,目前在110美元/噸左右波動。

    3.廢鋼

      2023年1月—6月份,我國再生鋼鐵原料進口量為30.80萬噸,同比增長141.0%,其中不銹廢鋼進口占比達60%,再生鋼鐵原料進口平均價格達到1115.9美元/噸。
      近年來,我國執行40%的廢鋼出口關稅,廢鋼出口量持續下降。2022年我國廢鋼出口量為1828.19噸。2023年1月—6月份,我國廢鋼出口量僅為438.28噸,廢鋼出口平均價格為548.5美元/噸。

    下半年走勢分析

    (一)市場需求預測

    建筑行業運行低迷,建筑用鋼需求下降。2023年下半年,我國房地產開發投資和房地產開發企業房屋施工面積、房屋新開工面積仍將維持低位,拖累房屋建筑鋼材整體消費需求,預計2023年全年建筑行業鋼材需求量同比下降。

    機械行業運行穩定,鋼材需求量將小幅增長。2023年下半年,在穩增長、擴內需、促消費等政策作用下,機械工業經濟運行將呈現平穩向好的態勢,全年工業增加值增速在5%左右,略高于2022年。預測2023年機械行業鋼材需求量將小幅增長。

    汽車產銷兩旺,汽車用鋼消費量增長。2023年下半年,我國宏觀經濟的回暖將繼續向汽車市場傳導,疊加促進汽車消費政策的影響,預測全年汽車行業將保持增長態勢。今年汽車產量有望突破2900萬輛,同比增長7%左右,鋼材需求將同步增長。

    綜合預測,2023年我國鋼材需求量約為9.1億噸,同比小幅下降1.1%。

    (二)價格走勢預測

    1.鋼材

    2023上半年鋼價呈現“N”形走勢,鋼材價格由漲轉跌。展望下半年,宏觀層面,國內經濟呈現弱復蘇,經濟穩增長基調不變,宏觀政策在維持寬松的貨幣環境、修復就業市場并恢復居民信心、房地產因城施策、推出新一批政策性金融工具等方面保持定力。海外通脹壓力邊際緩和,貨幣環境邊際放松,對大宗商品價格影響減弱。

    行業層面,鋼鐵產業需求持續疲軟,供需矛盾不斷累積,鋼廠生產將以減產為主,疊加原料價格上下浮動空間有限,成本端支撐猶存,鋼價下行空間或相對有限。因而,下半年鋼材價格將呈現弱勢震蕩格局,缺乏上漲驅動因素。

    2.鐵礦石

    隨著我國政府部門對鐵礦石價格監管力度的加大和行業企業眾多有效舉措的推進,鐵礦石價格將波動下行并維持在合理區間。2023年下半年,鋼材市場價格有所回落,全球鐵礦石市場供應寬松,礦價總體呈現下行態勢,預計在100美元/噸左右。

    3.焦炭

    從供應端看,下半年焦炭生產將下行,供應會略偏緊。2023年5月份后,在環保、利潤、限產等因素影響下,焦化企業開工率略有下滑。2023年6月份,全國焦炭產量為4069萬噸,同比下降2.2%。由于上半年焦炭價格連跌,焦企普遍虧損,主動限產意愿加強,下半年焦炭產量下行概率增大。從需求端看,鋼鐵行業進入需求淡季,短期下游需求難有明顯改善,但全年需求仍將保持高位,支撐焦炭剛需。另外,焦煤價格止跌上漲,對焦炭價格有一定成本支撐作用。

    綜合來看,在焦炭供應偏緊、焦煤高價格支撐、下游剛需維持高位等諸多因素的影響下,下半年焦炭價格上漲存在一定空間。

    4.廢鋼

    預計下半年廢鋼價格仍將跟隨鋼材價格波動,難有獨立的行情走勢。因鋼材供需矛盾加大,鋼價承壓下行,進而直接傳導至廢鋼市場,廢鋼均價或將繼續下跌。但與此同時,國家將出臺鋼鐵行業穩增長工作方案等相關政策,或對鋼鐵行業形成一定正向刺激作用,廢鋼價格下跌幅度有限。

    (三)進出口預測

    1.鋼材

    鋼材出口量保持增長,但是收縮壓力加大。今年初以來,世界經濟復蘇乏力,主要經濟體為抑制高通脹,收緊貨幣政策,全球需求收縮加劇。據中國物流與采購聯合會發布的數據,2023年6月份全球制造業PMI(采購經理指數)為47.8%,較5月份下降0.5個百分點,連續4個月環比下降,連續9個月低于50%,再次創出自2020年6月份以來的階段新低。全球制造業持續低迷,不利于鋼材需求復蘇。受此影響我國鋼材出口價格也持續走低,自3月份以來鋼材出口平均價格持續下跌,6月份鋼材出口平均價格較3月份下降31.0%,也將對鋼材出口造成不利影響。因此,預計2023年下半年鋼材出口增速放緩,全年鋼材出口量約為8000萬噸,同比增長18.8%。

    國內需求恢復仍面臨較大挑戰,抑制鋼材進口,預計2023年鋼材進口量約為800萬噸,同比下降24.3%。

    2.鐵礦石

    根據生鐵產量預計數據,2023年我國鐵礦石成品礦消費量將同比減少3200萬噸(折62%成品礦);同時,國內礦供應預計微降至9.5億噸(成品礦微降200萬噸)。因此,在港口庫存保持穩定不變的情況下,預計2023年我國鐵礦石進口量將在2022年基礎上下降3000萬噸,為10.7億噸。

    3.廢鋼

    隨著國內“基石計劃”的推進,再生鋼鐵原料的進口將得到持續鼓勵,呈穩定增長態勢,預計全年廢鋼進口量將超過60萬噸。受國內廢鋼資源不足影響,下半年廢鋼出口仍然呈下滑趨勢,預計全年廢鋼出口量不足1000噸。

    鋼鐵行業發展建議鋼鐵行業發展建議

    (一)行業層面

    2023年7月19日,在國新辦舉行的上半年工業和信息化發展情況新聞發布會上,工業和信息化部明確提出加緊制訂實施鋼鐵等10個重點行業穩增長方案,加強規劃指導和政策引導,穩住這10個行業就能穩住工業經濟。對于鋼鐵行業,第一就是明確政策導向,第二是著力提升企業競爭力,第三是提振行業發展信心。

    1.進一步明確粗鋼產量調控政策

    粗鋼產量調控事關企業生產、行業發展,具體政策措施的可預見性、可持續性,尤其是及時性對行業調控的穩定順利實施意義重大。因此,建議進一步明晰粗鋼產量調控階段性目標和期限,并以發展質量為評價標準,不斷優化粗鋼產量調控措施。

    2.探索實施行業分級管理

    一方面,充分發揮規范企業評選作用,力爭“十四五”期間將全部鋼鐵企業納入到規范企業管理范圍之內,逐步引導不符合條件的企業退出;另一方面,借助企業競爭力評級等評價方法,進一步細化管控舉措,實施動態管理,推動企業全面技改實現提升。

    3.加快推進擴大內需戰略

    黨的二十大報告和中央經濟工作會議均明確指出要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,在推動鋼鐵行業供給側結構性改革的同時,也應著重推動鋼材應用拓展,包括鋼結構、綠色鋼材等產品的推廣應用。一方面,推動產業鏈協同,擴大鋼材產品應用空間。發揮政府組織協調作用,增強市場需求牽引作用,破解上下游產業銜接的斷點、堵點、難點問題,引導鋼鐵企業研發和生產綠色高強鋼、抗震鋼、耐候鋼、耐火鋼產品。另一方面,引導和鼓勵產品研發。汽車板方面,近年來隨著新能源汽車產量和占比的快速提升,高強和超高強汽車板需求增長,比亞迪汽車2022年高強鋼使用比例較2020年提高12個百分點。焊接鋼管方面,我國自主研發的12米柔性承插式鋼管實現了對進口6米球墨鑄鐵管的替代,應用于2022年冬奧會輸水重點項目。

    4.加大稅收優惠政策力度

    落實資源稅減免、增值稅優惠、關鍵設備進口關稅減免等方面的稅收優惠政策。鋼鐵企業通過節約資源和保護環境,可享受資源稅減免;對于符合條件的高新技術產品制造企業或解決“卡脖子”技術難題的企業,予以增值稅優惠;對于自主創新能力較強的鋼鐵企業,其引進的關鍵設備可以獲得關稅減免。此類政策的出臺,將有助于引導鋼鐵行業高質量發展,適當的稅收減免可以增加企業利潤,緩解企業經營壓力,更好促進企業持續健康發展。

    (二)企業層面

    面對新一輪下行周期,而且是較長時間的下行周期,建議鋼鐵企業以保生存為首要目標,以降本增效為發展重點,以標準認證和技術創新為重要支撐,不斷增強企業發展動能,持續提升企業競爭力。

    1.堅決推進規范化發展,確保政策合法合規

    《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》明確指出:嚴格落實產能置換、項目備案、環評、排污許可、能評等法律法規、政策規定,嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規。從鋼鐵行業規范條件、國務院去產能回頭看、中央環保督察、應急管理部督查等情況來看,相關批復手續是否完備、相關政策標準是否達標已成為關系企業生存的首要前提條件。這就要求鋼鐵企業,一方面應全面對標產業政策,加快推進限制類裝備技改升級,在置換程序上合法合規,在批復手續上齊備完整;另一方面,應與政策標準全面對標,在污染物排放、能源消耗等方面均達標。

    2.加快標準研制和認證評價,全面增強企業發展動能

    標準和認證作為企業軟實力的重要表征,在促進產品推廣、服務企業發展、塑造企業品牌方面具有重要的推進作用。

    企業開展標準研制,一是有助于增強企業技術軟實力,幫助企業實現價值提升,在政府部門、下游用戶中樹立高質量企業形象;二是促進企業創新產品研發,加快科技成果的市場應用步伐;三是為企業提供占據細分賽道話語權機會,展現企業在某一領域的先進技術實力,突出企業促進行業發展的引領作用。

    認證是企業管理運營水平和生產控制能力的重要表征。為體現企業先進的生產技術水平,越來越多的企業開始在綠色制造、產品質量分級、品牌創建、信用建設等領域開展認證與評價工作,一是幫助企業解決下游行業及用戶日益迫切的產品差異化需求問題,增強企業質量創新和質量提升的積極性,培育優質優價的市場環境;二是凸顯鋼鐵企業產品質量穩定性,樹立鋼鐵行業“免檢產品”形象,打造細分領域鋼材產品金牌供應商;三是突出綠色低碳屬性,為鋼鐵企業進入下游用鋼產業優質供應商名錄、獲得政府信任和支持、贏得市場認可提供支撐。

    3.持續提升企業管理水平,向系統降本要效益

    建議鋼鐵企業在提升運營質效上下功夫,強化系統平衡、界面協同和工序保障,讓有限資源以最大限度產出、發揮價值。

    (1)加快推進極致能效工程

    實施極致能效工程,從降低主體工序能耗、余熱回收和梯級利用、完善能源管理制度等方面深度開發能源轉換潛力,是企業降本增效、增強核心競爭力的重要手段。中國寶武湛鋼基地從提升加工轉換效率、優化提升界面能效、大力推進智慧能源和應用節能技術4個方面入手, 實現2022年噸鋼能耗較2017年下降24千克標準煤。

    (2)深入推進智能制造改造

    深入推進智能制造,是鋼鐵企業實現生產過程的高度自動化和智能化、提高生產效率、降低能耗和成本、增強產品質量一致性的重要舉措。一是引入智能設備和機器人技術,實現產線的自動化和高效化,減少人工操作,提高生產效率和產品質量;二是通過大數據分析和人工智能技術,對生產過程中的數據進行實時監測和分析,優化生產參數,降低能耗,提高產能與能源利用效率;三是引入智能傳感器和檢測設備,實現對生產過程中的質量參數的實時監測和控制,降低次品率和二次加工成本,減少廢品損失;四是利用智能化技術和管理手段,實現資源的精細化利用和循環利用,例如通過優化智能排程,減少對能源和原材料的浪費,同時進行資源回收和再利用;五是通過物聯網技術和智能化系統,實現鋼鐵生產與供應鏈的協同和優化,減少庫存和降低運輸成本,提高交付準確率和響應速度。

    (3)高度重視物流優化

    鋼鐵物流被譽為企業的“第三利潤源泉”,從我國鋼鐵企業生產成本構成上看,物流費用是僅次于原燃料采購成本的最大支出,我國物流成本占鋼材總成本的比例為15%~30%,而發達國家如日本的物流成本占鋼材總成本的比例僅為8%~10%。我國鋼鐵物流成本存在非常大的挖潛空間??梢哉f,優化物流是鋼鐵行業提質增效的重要途徑。

    針對新形勢,企業一方面應盡快結合行業標準,建立和完善自身物流成本核算體系,摸清家底,開展行業對標工作;另一方面應當轉變思維,樹立系統降成本的理念,開闊視野,向優秀企業和咨詢機構學習,把目前單個的、孤立的降本項目改為系統、全面的降低物流成本。我們應該看到,通過鋼鐵物流優化綜合解決方案,能夠解決長期困擾鋼鐵企業的物流成本高、物流效率低等系列問題,給企業切實創造經濟效益,為鋼鐵企業實現結構調整、轉型升級、降本增效提供重要支撐。

    (4)積極推進卓越績效管理

    建議企業以降本增效為核心,通過優化完善標準成本體系、成本管理架構、標準化費用定額、成本數據統計優化等一系列成本管控工作,通過費用歸口管理、計量管理、預算管理、對標管理優化,從根本上解決企業降本無從下手、降本效果不明顯等問題,發揮成本分析在生產經營中的指導作用,使企業能夠持續以極致成本優勢提高競爭力。

    (5)以技術創新推動品種結構優化

    新形勢下,企業要由為市場生產向為客戶生產轉變,重點關注區域市場需求,準確識別區域市場特殊性,緊密對接客戶個性化需求,不斷提高區域市場占有率。一是著力延伸產業鏈條,推動多渠道向下游行業嵌入式發展,加速融入下游產業鏈,如方大特鋼生產彈簧扁鋼,進一步延伸至板簧,產業鏈競爭優勢突出。二是實施產品高質量發展戰略,強化科技創新驅動與人才保障,積極營造產學研用協同創新的良好氛圍,牢牢掌握新產品研發的主動權,并積極引導市場消費,提高用戶的依賴性。如寶鋼股份、中信特鋼2022年R&D(研究與試驗發展)經費投入率分別為4.69%和3.92%,持續深耕汽車板、電工鋼、軸承鋼等細分產品領域并不斷取得突破,已成為各自領域的領航企業,企業經營效益連續多年保持國內領先地位。

    本報首席專欄作家 范鐵軍(作者系中國鋼鐵工業協會副秘書長、冶金工業規劃研究院院長)

    編輯:張雨恬 來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

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